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資産運用の相談前にすべきこととは?

query_builder 2021/06/08
コラム
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これから資産運用を始めようと思っている方の中には、知識がないから誰かに相談して決めようと思っている方もいるのではないでしょうか。
もちろん自分に合った資産運用の方法を見つけるためには、資産運用の知識がある人に相談するべきです。
ただ、相談する前に事前準備をした方が効率よく話が進みます。
そこで今回は、資産運用の相談前にすべきことについて解説していきます。

資産運用の目的をはっきりさせる
資産運用の種類は多く、目的によっておすすめの資産運用は異なります。
そのため、何のために資産運用を始めたいのかということを明確にしてから相談しましょう。
相談相手に最初に資産運用の目的を伝えることで、それに合った方法を提案してもらえたり的確なアドバイスをもらうことができます。

▼今の資産状況を把握する
自分の今の資産状況を把握し、貯金額や毎月の出費額などを相談相手に伝えることで、どのくらいのお金を資産運用に回すべきかを判断しやすくなります。
たとえば、生活に必要な資産、緊急時に必要な資産、当分使う予定がない余裕資産などをもとに資産運用に回すお金を決めることができます。

資産運用の最低限の知識を理解する
これは必須ではありませんが、よりスムーズに話を進めていくには資産運用の基礎知識を頭に入れておいた方がいいでしょう。
少し専門用語を理解しておくだけでも、相手側がわざわざ説明する手間が省けます。

▼まとめ
資産運用について誰かに相談しようと思っている方は、事前準備をしてから相談するのがおすすめです。
弊社では資産運用に関するどんなお悩みでも対応しますので、お困りの方はぜひご相談ください。

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